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Heironymus Merkin es un cantante de éxito internacional que se acerca a la mediana edad y que relata su historia de vida a través de una serie de números de producción en una orilla del mar, frente a sus dos pequeños hijos y su madre anciana. Las relaciones promiscuas de Merkin con las mujeres se exploran, en particular con Polyester Poontang y la adolescente Mercy Humppe. Merkin está constantemente rodeado por un procurador similar a Satán, Goodtime Eddie Filth, y una 'Presencia' angelical que interrumpe la biografía de Merkin con chistes crípticos al estilo Borscht Belt para señalar nacimientos y muertes en la vida de Merkin. Newley sale periódicamente de su personaje para quejarse de su papel de 'Merkin' con un director invisible, dos guionistas, los productores de la película y un trío de críticos de cine indiferentes que se sienten desanimados por el erotismo de la historia y la falta de trama.
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