Gabriel Cushing (David Curtis) y Melanie Lancley (Vicki Glover) luchan contra demonios, y son muy buenos en ello. De verdad muy buenos. Con el conocimiento y la intuición de Gabriel y la tenacidad de Melanie, no hay nada que no puedan superar. Cuando Gabriel recibe una misteriosa llamada de un viejo amigo de su padre, el Dr. Albert Parker, se dirigen a investigar, pero al llegar, el Dr. Parker ha desaparecido y también varias otras personas. Algo está atacando a las personas desprevenidas del suroeste, algo sobrenatural. El Carnaval de las Penas ha llegado a la ciudad...
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