Charlie Chan es un boxeador que va a Japón para enfrentarse a un destacado local en el ring. Una banda de yakuzas le presiona para que se deje ganar, pero Charlie noquea a su oponente en lugar de eso, lo que resulta en una persecución de vida o muerte en la que Charlie y su entrenador intentan escapar de la airada banda de gangsters. Son perdonados por el jefe yakuza Yakoda, y su ansias por impresionarle los llevan a hacerse pasar por los líderes de una influyente organización triad conocida como la Marlboro Gang. Esa banda no existe en realidad, y su ardid solo los lleva a un mayor peligro después de que Yakoda es asesinado por uno de sus empleados. La viuda de Yakoda envía a su hija (que habla cantonés) a Hong Kong para que no sea la siguiente en la lista de objetivos, y Charlie —que sigue haciéndose pasar por un poderoso gangster triad— acepta protegerla. Él y sus amigos deben salvar a la chica de intentos de asesinato y secuestro en el camino, así como acudir en ayuda de la viuda de Yakoda.
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