Gledson es un trabajador solitario que abandonó su ciudad natal con el sueño de convertirse en actor en Río de Janeiro. Atormentado por vagos recuerdos de su pasado, ve cambiar su vida cuando comienza a escribir un libro sobre Teresa, una prostituta que atraviesa la muerte esperando un hijo y termina en una isla fantástica. Cuando un amigo de Gledson decide convertir su libro en una película, la realidad y la ficción se mezclan: mientras Teresa debe decidir qué hacer con el hijo nacido en la isla y el escritor se enfrenta al desafío de convertirse en creador, la película cambia cuando la directora se enfrenta a la experiencia de su propia maternidad.
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