Cat City

En el año 80 AMM (Después de Mickey Mouse) en el planeta X, el sindicato del crimen de los Gatos intenta borrar a la población del Ratón de una vez por todas. Un científico de los ratones, el profesor Fushimishi, parece haber encontrado el arma contra la amenaza, así que Intermouse llama a su mejor agente (aunque retirado), Nick Grabowsky, para obtener los planes. Como distracción para los Gatos, también envían a un segundo agente, el sargento Lazy Dick, para la misión.