Un canario enflaquecido, que canta como Frank Sinatra, está poniendo nervioso a un loro que fuma en pipa y habla como Bing Crosby. El loro avista a Sylvester, que está hurgando en la basura. Le dice al gato que necesita más vitaminas (que el canario ha estado tragando en grandes cantidades), y lo atrae hacia dentro para atrapar al canario. El enfoque directo no funciona (el canario le da un golpe en la nariz). Entonces, talla un canario hembra de jabón, atrae a Frankie allí; los pájaros resbalan por un mostrador engrasado, hacia el fregadero y por el desagüe, pero solo el pájaro de jabón pasa por la tubería y baja por la garganta de Sylvester. Un rastro de semillas de pájaro hacia el garaje parece funcionar, pero Frankie le abre la boca a Sylvester de un golpe. Sylvester mezcla las vitaminas con perdigones; al igual que todos los imanes de dibujos animados, el suyo atrae todo el metal a la vista, excepto a su presa.
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