Rumi (Yoko Mihara) y Emi (Masayo Banri) son hermanas que bailan cada noche en el cabaret Blue Moon, que resulta ser el cuartel general de un grupo de narcotraficantes. Fuera del escenario, Rumi cautiva al jefe de la banda, Iwahara (Shuntaro Emi); mientras que Emi atrae al corpulento gerente del club, Yajima (Saburo Sawai). Mientras tanto, su hermano mayor Shinichi (Ryo Kuromaru), un marinero, está ayudando involuntariamente a Iwahara con su tráfico de drogas. Cuando el barco de Shinichi es secuestrado por otra banda de narcotraficantes, un enfurecido Iwahara sospecha que es un traidor y lo golpea y confina en un sótano similar a una mazmorra. Rumi y Emi intentan liberarlo, pero un sicario de la banda las descubre y su intento termina en fracaso. Ahora bajo sospecha ellas mismas, las chicas intentan escapar, pero la suerte va en contra de ellas y son llevadas a una isla donde Iwahara y su tripulación planean tender una emboscada a la banda rival.
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