Leroy Lowe, gran dragón del Ku Klux Klan de Texas, se enfrenta a todo lo que ha sido enseñado a odiar cuando es condenado a tres años de trabajos forzados en una granja penitenciaria, donde el alcaide Merville, decidido a rehabilitar a Leroy, elige a Emilio, un trabajador hispano encarcelado por luchar por los derechos laborales, para ser su compañero de celda. Leroy, confinado en una pequeña celda con el enemigo, lejos de los compañeros del KKK que lo abandonaron, encuentra que el charlatán Emilio va erosionando lentamente su ira y prejuicios. Sus reuniones semanales de rehabilitación con el alcaide, apenas tolerables mientras el hombre habla sobre el trabajo en el campo y los cultivos, adquieren un significado diferente cuando Madalena, una hermosa criada mexicana, es contratada para limpiar la oficina del alcaide. Se desarrolla una historia de amor no convencional que abre los ojos de Leroy a la posibilidad de una vida diferente. Y un hombre que nació y se crió como racista se encuentra avanzando por un camino completamente diferente hacia la salvación.
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