La poderosa organización Fifth-Generation Tōdō-gumi, con sede en el distrito Minami de Osaka, está liderada por Wakagashira Ōtani (Ryu Daisuke), bajo cuyo mando Yuji Mikasa (Musashi Ken) sigue el camino del código yakuza de la vieja escuela. Dedicado a un entrenamiento diario con espada y a defender los valores tradicionales, los días pacíficos de Mikasa toman un giro brusco cuando comete un asesinato para cubrir a su joven protegido. La situación se descontrola. A medida que el mundo yakuza se entrelaza más con la política, el jefe de la organización, Myojin, anuncia su jubilación. Aprovechando la oportunidad, el astuto Serizawa (Kawano Taro) trama derrocar a Ōtani por cualquier medio necesario. Peor aún, el "asesinato de civil" de Mikasa acaba empujando a su respetado jefe a una esquina...
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