Charlie's Son

La historia tiene lugar en un puerto controlado por Charlie el Griego y su banda criminal. Hay dos cosas que Charlie odia: las drogas y la homosexualidad. Pero ambas forman parte de su vida: está locamente enamorado de Joy, que es una yonqui, aunque se lo niega incluso a sí mismo. Y en cuanto al tema de la homosexualidad, su mano derecha, Tony, tiene una relación amorosa con una transexual que forma parte de un grupo de transexuales prostitutas. Ignorando las órdenes tajantes de Charlie, las travestis trabajan en las calles alrededor del puerto, con la ayuda de Tony, que las apoya en secreto.