Jean-François Davy es un legendario director francés de cine erótico, cuyo trabajo estuvo entre las producciones de cine adulto europeo más destacadas de los años 70 y 80, particularmente sus documentales sobre la sexualidad parisina, incluyendo Prostitution (1975), Les Pornocrates (1976), y la trilogía de Exhibition (1975), Exhibition 2 (1978), y Exhibition 79 (1979). Después de una ausencia de varios años, Davy ahora regresa al género documental erótico que lo hizo famoso, solo que ahora dirige su cámara inquisitiva hacia sí mismo también. Davy y su cámara viajan a las principales ciudades de Europa del Este – desde Praga hasta Budapest, con paradas en el camino – mientras el cineasta busca una hermosa musa para servir como la actriz principal de su próximo opus carnal. A medida que innumerables jóvenes mujeres hermosas se desvisten para audicionar ante la cámara, Davy sigue buscando a una chica con una cualidad especial, y cuando la encuentra, también se encuentra cayendo rendido ante sus encantos.
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