Chen Zhen viajó a Japón para aprender tecnología avanzada por orden de sus discípulos, pero descubrió que muchos hombres chinos habían desaparecido. Con la ayuda de su amigo Liang Shaowen para investigar los verdaderos asesinatos que se escondían detrás de escena, Chen Zhen y el principal líder de la Sociedad del Dragón Negro, Ito Shinji, el presidente Yamada Shinan y otros lucharon con amargura, y finalmente desintegraron la conspiración de la Sociedad del Dragón Negro, destruyendo el propio laboratorio de Japón.
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