Un enorme pájaro se abalanza y secuestra a la princesa Indumati. El ejército ha registrado toda el área y los reinos vecinos, pero no hay rastro de la princesa Indumati. Lo único que encuentra Bheem son extrañas plumas de pájaro de la tierra de los Incas. Bheem y su equipo comienzan a buscar en los bosques de México, donde Dholu-Bholu caen a un río. Bheem y los demás saltan para salvarlos, pero pronto son arrastrados por las corrientes del río hasta las orillas de un valle desolado. El valle está cubierto de montones y montones de cenizas por todas partes, y cerca de uno de esos montones se encuentran los brazaletes de la princesa. El sol sale y los montones de cenizas toman la forma de humanos: los Incas, donde se reencuentran con la princesa Indumati.
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