RICHARD, de 15 años con dificultades de aprendizaje, anhela echar raíces, pero su hermano inquieto y destructivo, POLLY, necesita seguir moviéndose. Cuando la tierra en la que viven es comprada por un nuevo propietario y el suministro de electricidad a su caravana es cortado, sus ya precarias condiciones de vida empeoran aún más. Luego, un encuentro casual con la hija del nuevo propietario, ANNABEL (Yasmin Paige), de 17 años, deja a RICHARD enamorado; mientras que POLLY se hace amigo de los chicos que dirigen una feria ambulante de dudosa reputación. La visión optimista de la vida de RICHARD se vuelve cada vez más difícil de mantener a medida que el comportamiento abusivo de POLLY empeora, se revelan secretos familiares y se debate entre la lealtad a su hermano y su primera verdadera amiga en ANNABEL. Para mejor o para peor, la vida de RICHARD está a punto de cambiar para siempre.
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