Chico, el coyote incomprendido

Un testigo de la muerte de su madre a manos de un hombre, el coyote, Chico, ha aprendido a odiar y temerle. Capturado y expuesto en un pequeño zoológico carretero del desierto, aprende mucho pero nunca pierde su amargura hacia su enemigo: el hombre. Chico se escapa y se lanza a una vida de aventura en el desierto donde se aparea con Tula. Ve a un águila arrebatar a uno de sus cachorros y se preocupa cuando su pareja saquea un gallinero. Al darse cuenta de los peligros del hombre, Chico decide llevar a su familia más adentro del desierto para ayudar a su familia a intentar ganar la batalla por la supervivencia.