Es el invierno de 1937, en Memphis, Tennessee. Una disputa se desencadena entre la familia Delivery y la familia Antonioni. El jefe de la familia Delivery, Dave, es tiroteado y asesinado, y secretamente hundido en una fuente de agua. Alrededor de ese tiempo, un espectáculo de Navidad se está ensayando en la Iglesia de San Miguel. El líder es Frank Fellow, un devoto cristiano. Es un maestro de escuela primaria estable, pero junto con su amigo Alfat, siempre ha soñado con estar en un escenario de Broadway. En ese momento, un gran terremoto golpea inesperadamente. Cuando recobra la conciencia, Frank se encuentra montando el tren que se dirige al cielo, con solo su armónica en la mano.
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