El viejo Cipriano ha muerto. Sin embargo, su cuerpo permanece entre los vivos debido a un pacto con la Muerte. El pacto ha llegado a su fin. En esta película, es el alma de Cipriano la que narra los últimos acontecimientos, y esta narrativa establece un arco construido en el estudio del director con el material bruto filmado en S-16mm, después de más de 20 años de rodaje. La vida y la muerte. Cuentos, sueños y religiones. Un viaje a la imaginación latinoamericana a través de una larga peregrinación por el interior de Piauí.
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