Michael Woods protagoniza a Tony Giordani, un agente de narcóticos que descubre que su esposa ha sido asesinada mientras se recupera de un ataque por parte de un misterioso desconocido. Su jefe cree que se trata de una venganza de la Mafia, pero Tony sigue las pistas hasta una casa vacía que su esposa había estado fotografiando el día de su asesinato. Allí, encuentra un cadáver quemado y varias pistas que llevan al Asesino de la Luna Llena, quien ha estado decapitando a prostitutas por toda la ciudad. La dueña de la casa es una condesa demente, cuya fuga de un manicomio conduce a otro asesinato. Pronto, Tony y su compañera, Lisa, con quien mantiene un apasionado romance, se ven objetivo de asesinato a menos que puedan resolver el caso.
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