Después de que la Guerra de Onin terminó en 1477, Kioto quedó en cenizas y la nación estaba en completo desorden. Bandas de samuráis errantes llamados "nobushi" aterrorizaban el país bajo el liderazgo de Akagaki Genba y derrocaron el Castillo Mangetsu en la provincia de Tanba, dispersando a los pocos supervivientes. Los dos hijos del señor Niwa habían estado estudiando en China y regresan a Japón al enterarse de la tragedia en un intento de restaurar el clan. En el Monte Oe, conocen al mago Kiri no Kojiro y tratan de reclutar su ayuda. Con toques de lo sobrenatural y emocionantes combates con espadas, ¿podrán triunfar contra los malvados villanos cuyo símbolo es la máscara de calavera?
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