Clarissa cuenta a sus hijos la historia de cuando era una joven, era la reina del pequeño pueblo de Cherry Pit Siding. Al ganar el título de "la joven dama más popular" en el baile anual de los bomberos, recibe como premio un hermoso ternero. Amada por el artista Josh Jiggers, posa para un cuadro que se conocerá como "El ternero encantador de Clarissa". Desafortunadamente para los amantes, el gerente de variedades de Nueva York, Omar Commerstein, ve el retrato y anhela convertir a Clarissa en una atracción de jardín en el techo. Cuando ella lo rechaza, él toma medidas desesperadas para atraparla, pero gracias a los esfuerzos de Josh y los bomberos, el gerente villano y sus cómplices son pronto derrotados. Reunidos, Clarissa y Josh se casan.
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