El estudiante de séptimo curso Ilham viene de vacaciones a un pueblo de montaña para visitar a sus parientes. En serio, pero en los temas más fundamentales de la vida, el chico no encuentra un lenguaje común con el serio y extremadamente respetuoso tío Azim. Conoce al hechicero Hamrakula-buva, que sagradamente protege un viejo árbol de la muerte, en el que, en los años treinta (los años de infancia de su hijo, que no regresó de la guerra), los niños organizaron el cuartel general del equipo de Timur. Ilham entiende bien al anciano, lo ayuda a cuidar del árbol, a cultivar una nueva variedad de rosa azul, que su hijo soñaba con cultivar, y no lo considera un hechicero en absoluto.
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