Código nombre: Raw-Hide

Frank y Barny son agentes de la PBI - Oficina de Investigación Pornográfica, enviados por el jefe Rank, jefe de la sección de Vicios, distrito de Los Ángeles, para investigar los lugares delictivos de Hollywood. Mousie's Hot Shoppe es una librería para adultos donde el dueño se excita tanto como sus clientes con el material que se vende. Los agentes se sorprenden al descubrir que Mousie conoce al jefe Rank demasiado bien, pero resulta útil ya que está dispuesto a ser un informante. Así, los agentes "descubren" la Casa de Placer Ambulante, un servicio de entrega a domicilio de Delicias Orientales, las chicas del Buen Tiempo.