En un hotel cerca de Cold Mountain, los viajeros encuentran un libro titulado Cold Mountain Night Rain en la biblioteca. La historia va así: Una noche tormentosa, dos oficiales que escoltan a un joven convicto llegan a una casa en busca de refugio. El dueño, sabiendo que el prisionero era un hijo obediente, les da la bienvenida. Más tarde, un mercader y dos viajeros también llegan. Durante la noche, una mujer visita al convicto, pero, impresionada por su virtud, le ayuda a escapar. Mientras tanto, una mujer aparece en la habitación del mercader, pero desaparece cuando él pide ayuda. Más tarde, los viajeros roban al mercader, matando a un oficial, pero son asesinados ellos mismos después de intentar agredir a las mujeres. El convicto escapa, y el mercader se despierta cerca de una tumba antigua, rodeado de oficiales y ladrones. Después de terminar la historia, un sabio tranquiliza a los viajeros, diciendo que el autor utilizó fantasmas y dioses para desahogar su frustración con el mundo.
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