Los personajes principales son dos graduados de una escuela de música, violinistas dotados. Andrei es ambicioso, capacitado, absorbido por el deseo de alcanzar el reconocimiento. El otro es Ladya Bragin, sencillo y temerario. El día del examen en el conservatorio, conoce a una chica que trabaja como payaso, y decide inmediatamente quedarse en el circo. Los éxitos creativos de los héroes no toman forma de inmediato y no de manera sencilla. Su voluntad, su convicción de una vocación, son severamente puestas a prueba. Y sin embargo, ambos llegan a entender qué felicidad puede dar la música y cuánto exige de un músico...
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