Harlem, 1926. Un "hombre dulce" llamado Zeddy, que vive a costa de una mujer, lleva a una chica del campo a la que intenta impresionar a un cabaret propiedad de gais. Allí se reencuentra con un amigo, Jake, cuya novia, Congo Rose, es la cantante del local. El drama se desata entre los personajes cuando Zeddy se enfrenta al dueño del cabaret sobre su sexualidad. Congo Rose, intentando reavivar el interés decreciente de su pareja, ofrece un espectáculo, junto a su Pansy Dancer, interpretando una canción de Bessie Smith que seduce a toda la sala, especialmente a Zeddy.
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