La gira del estafador

Charters y Caldicott están realizando una gira por Oriente Medio. Después de visitar Arabia Saudita, se encuentran en Bagdad, donde son confundidos por un grupo de espías alemanes con los mensajeros que deben llevar un disco de la hermosa cantante La Palermo, que contiene instrucciones secretas de la Inteligencia alemana. Al darse cuenta de su error, los espías alemanes siguen a Charters y Caldicott a Estambul y Budapest, intentando eliminarlos y recuperar el disco.