El pupilo de Cy Whittaker

Regresando al pueblo de Bayport después de veintidós años, el capitán de mar retirado Cyrus Whittaker encuentra a la comunidad bajo el poder del jefe político Herman Atkins. Cy se opone a la elección de Atkin para el puesto de maestro y ayuda a elegir a la señorita Daws en su lugar, ganándose así la enemistad del político. Un día, una joven llamada Emily Thomas llega con una nota de Sarah Oliver, una pariente de Cy, explicando que la chica es la hija de su antigua novia y que su padre está en la cárcel y su madre ha muerto.