El título de la película está tomado de una fábula de los Dani que Gardner relata en voz en off. El pueblo Dani, a quien Gardner identifica misteriosamente como "un pueblo de montaña", cree que hubo una vez una gran carrera entre un pájaro y una serpiente, que determinaría la vida de los seres humanos. ¿Deberían los hombres mudar su piel y vivir para siempre como las serpientes, o morir como los pájaros? El pájaro ganó la carrera, dictando que el hombre debe morir. La trama de la película gira en torno a dos personajes, Weyak y Pua. Weyak es un guerrero que vigila la frontera entre la tierra de su tribu y la de la tribu vecina. Pua es un joven al que Gardner describe como débil e inútil.
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