Dante es un hombre solitario, de mediana edad y gay en 1991. Salió del armario más tarde en la vida, por lo que se perdió la experiencia de ser joven y queer, junto con todo el amor y la lujuria que conlleva. Cuando finalmente se armó de valor para recuperar el tiempo perdido, fue rechazado y condenado. En su momento más desesperado, Dante escucha risas que resuenan dentro de un club nocturno gay. Al acercarse a la puerta del cubículo empapado en fluidos, pronto se encuentra transportado al antro de un demonio, que está listo para ofrecerle juventud y belleza eternas. Aunque Dante busca algo más que solo sexo, acepta nerviosamente esta oferta irrechazable. No tarda en revelar los hilos que conlleva: para conservar su nuevo cuerpo, debe matar a sus ligues cada luna llena, "cuando los gais están en su momento más feroz". Resulta que Dante es bastante bueno como asesino, hasta que se enamora de una de sus víctimas.
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