En la ciudad de Izu, conocida por sus aguas termales, Den Shichi de la ciudad de Kuromon Town emprende un viaje de curación con su compañero, un artesano de bambú con una nariz parecida a un hocico de león, en un momento en que la ciudad está bajo una red de seguridad estricta debido a una explosión en un depósito de pólvora cercano. Alojándose en Tsuruya, Den Shichi y su grupo son investigados por funcionarios cuyo comportamiento parece algo extraño. Esa noche, un hombre con apariencia de artesano es asesinado, y se encuentra residuo de pólvora en el lugar del crimen, lo que lleva a Den Shichi a sospechar que algo no está en orden.
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