Cuando el viejo molinero muere, deja el molino al hijo mayor, el burro al segundo mayor y un gato al más joven. El gato quiere recompensar la amistad de su amo y ayudarlo. Se hace hacer botas, consigue acceso al castillo real y atrapa las perdices que el rey desea. Se hace pasar por el hijo del molinero, Hans, como "Conde del Molino", lo engaña para que se ponga ropa elegante y lo reúne con el rey y la princesa. Logra superar al malvado hechicero y ganar un magnífico castillo para Hans. Finalmente, Hans se convierte en rey y su gato en primer ministro.
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