Un misterioso pintor callejero, Jouji, deambula sin rumbo, sin hogar. Junto con sus compañeros sin hogar, se gana la vida vendiendo sus pinturas en la calle. Sus pinturas, que explotan dinámicamente en trozos de cartón, llaman la atención de Kyoko, una marchante de arte. Solo se siente vivo si sigue pintando, pero incapaz de encontrar algo que llene el vacío interior, intenta ahogarse en alcohol. Atraída por Jouji, Kyoko le encarga que pinte para ella. Los dos viajan a un lugar aislado en la ladera de una montaña, y allí Jouji se siente inspirado tanto por el entorno natural como por Kyoko misma.
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