Kyosuke (Masaomi Kondo) y su hermana Nobuko (Yoko Moriguchi) fueron invitados a la fiesta de aniversario número 10 de la agencia de viajes "Pigeon". En ese lugar, Ayako, la hermana menor del presidente Gentaro, es asesinada a tiros. Otros asistentes incluyeron al cuñado de Gentaro, el gerente de la sucursal de Palau Kiriyama, la secretaria gerente Anna, y Miyo, quien regenta un restaurante en la isla de Palau. Pocos días después, Nobuko se va de viaje a Palau. Es secuestrada por alguien en el campo, y Kyosuke y otras partes relacionadas acuden en su ayuda. En Palau, había Toshinosuke, el fundador de Pigeon y jubilado. Él fue en su día un detective llamado "Demonio de Sakuradamon", pero fue acusado, arrestado hace 15 años y expulsado del Departamento de Policía Metropolitana. Fue Kyosuke quien probó su inocencia.
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