Kyosuke Kozu (Masaomi Kondo), un profesor universitario y un famoso detective, es un gran amante de la magia. Le pidieron que fuera jurado en el Concurso de Magia que se iba a celebrar en Ito, y se fue con su hermana Nobuko, el reportero de periódico de su novio, Kenzo, y los hermanos Shiro Kishibe. Ese día, Shigeko Mizutani, que iba a realizar la técnica de la guillotina, desapareció, y la encontraron muerta mientras su hermana Yoshiko ocupaba su lugar. Los sospechosos incluyen a Yoshiko, el marido de Shigeko, Ryohei Mizutani, y su secretaria, Yuriko.
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