Amalindis, la primogénita de los dos gemelos reales, es dócil y acepta casarse con el príncipe Tanka. Zottelhaube, por otro lado, la segundogénita, no se siente conectada con su nobleza, sino con la gran naturaleza y un lobo, y vive en el bosque. De repente, tres brujas secuestran a Amalindis, ya que la primogénita puede ser una bruja ella misma. Las brujas ven esto como un requisito previo para que la mayor de ellas pueda rejuvenecerse para sobrevivir: se deslizará en el cuerpo de Amalindis durante el próximo eclipse solar. "Zottel" sospecha que el tiempo se agota antes de esta transformación. Renuente a ir con Tanka, que está decidido a acompañarla, se lanza en el peligroso viaje para rescatar a su hermana. No tiene idea de que ella, de todas las personas, se enamorará en el proceso. Y no tiene idea de que pronto estará en cuestión quién es realmente la primogénita y, por lo tanto, la que posee poderosas habilidades mágicas.
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