Sergius, un estudiante en París, es llamado a ascender al trono de Deliria, y el duque de Onnandoff viene a anunciar el hecho acompañado de su hermosa y joven duquesa. Sin embargo, el príncipe se ha ido a pasar una noche de diversión en París, y en un café popular conoce y se enamora de una hermosa ex bailarina, que no es otra que la duquesa de Onnandoff, quien está haciendo una visita clandestina al escenario de sus antiguos triunfos. Un grupo de conspiradores que desean evitar que Sergius ascienda al trono, lo atraen a la casa del embajador de Deliria, donde planean mantenerlo prisionero. La joven duquesa, atrapada en una fuerte lluvia, es dada refugio en la casa por el lacayo del embajador. Allí se entera del complot en contra del joven con el que ha pasado una encantadora velada, y es su ingenio y astucia lo que frustra los planes de los conspiradores y permite a Sergius asegurar su corona.
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