1936 en un pequeño pueblo cerca de la frontera checoslovaca. Albert y Fritz son amigos cercanos. Albert vive con su tía, que es leal a los nazis. Su padre, un antifascista, está escondido, y Albert solo lo ve en secreto de vez en cuando. Su madre está en la cárcel. El padre de Fritz, miembro del Partido Socialdemócrata, se ha retirado oficialmente de la política. Fritz tampoco sabe que su padre está trabajando ilegalmente y se siente decepcionado por su aparente inacción. Juntos con Albert, intenta oponerse a la Juventud Hitleriana y al profesor nazi Wagner. Al izar la bandera roja en el ayuntamiento, pone a sus padres en manos de la Gestapo. Su madre no puede soportar el brutal interrogatorio y revela el nombre de un comunista. Los chicos informan al hombre y huyen con él a través de la frontera a Checoslovaquia.
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