Alrededor de la época del dominio británico en la India, un hombre se compromete a hacer que su único hijo superviviente, Narayan, alias Nani, se convierta en un Brahmachari para expiar las muertes de cinco de sus hijos. Lleva a este niño a un pueblo remoto en Karnataka, en el sur de la India, donde deja a su hijo de 11 años al cuidado de un sabio Archarya, Udup Pandit. Aquí Nani conoce a dos discípulos más del Archarya, así como a su hija viuda, Yamuna, y a otro hombre llamado Shrikar Upadhyay, que también enseña a los británicos a leer y escribir en hindi. El Archarya se va durante unos días, y cuando regresa nada vuelve a ser igual. Su hija está embarazada, los aldeanos están dispuestos a expulsarla del pueblo, también están enfadados con él por negarse a que Yamuna siga la tradición de una viuda hindú.
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