A-Tai (Alan Ko) narra que es el hijo de Tío Da (Chen Po-cheng) y Tía Da (Samantha Ko), quienes dirigen un grupo en Taichung. El grupo de Tío Da realiza actuaciones tradicionales frente a procesiones religiosas. La religión requiere que los intérpretes "inicien las caras y se hagan pasar por dioses" -poner una pintura facial especial o poner un traje de títere corporal pesado-, ambos representan la personalidad de los dioses. La actuación exige entrenamiento de arte marcial, acrobacias y resistencia, y los intérpretes están asociados negativamente con gánsteres por la sociedad. Tío Da ha estado compitiendo con Wu-cheng (Liao Jun), quien estudió con Tío Da bajo el mismo maestro. A-Tai se distanció de su padre y del grupo, y se fue a Taipei a estudiar música Rock, hasta que un misterioso anciano con abrigo azul lo llama a casa.
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