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Denisse, una joven mujer trans, presencia el asesinato de una trabajadora sexual mientras termina un ensayo de baile. El asesino, al darse cuenta de que Denisse ha presenciado el crimen, comienza a perseguirla por las calles de Lima para intentar matarla también. Denisse interpreta su persecución y muerte a través de una coreografía de voguing.