Cheng huye de un matrimonio concertado por sus padres hacia el templo. Luego comienza a aprender con los monjes. Sin embargo, su maestro Hung Duk solo les asigna trabajo duro y no les enseña Kung Fu. Cheng y sus compañeros se sienten decepcionados. El Vagabundo, un fanático del Kung Fu, les hace sentir vergüenza. Él, que en el pasado fue un estudiante de Shaolin pero fue expulsado por su mal comportamiento, regresa a Shaolin para humillar a los monjes. Cheng y sus compañeros son derrotados por el Vagabundo. Hung Duk finalmente comienza a enseñarles Kung Fu, pero el abad lo castiga por su enfrentamiento con el Vagabundo. Cheng se enfurece. Sale y se enfrenta desesperadamente al Vagabundo…
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