El sexo, el arte vanguardista y la ideología comunista están en el corazón de este apasionante drama histórico. La película comienza justo cuando el Imperio Soviético se derrumba en 1989. Mientras Louise llora la muerte de su amante, descubre el diario de Alfred Katz, un sincero radical judío y poeta ocasional que desapareció en 1938. Con la ayuda de un profesor de historia, Louise descubre qué le sucedió a Katz. En el clima febril de la París pre-Segunda Guerra Mundial, Katz se revela como un apasionado trotskista y un romántico sin tapujos. En una fiesta organizada por el surrealista destacado Andre Breton, conoce a Mila, una hermosa modelo a tiempo parcial y prostituta a tiempo parcial. Tan pronto como se enamora de ella, se entera de su otro amante, Felix, un apasionado estalinista. Aburrida de la política, Mila finalmente se casa con Katz. Pronto la traición y la política alcanzan al poeta.
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