Durante el Protectorado de Bohemia y Moravia, los personajes principales de la historia se encuentran en un pub de un pueblo. Un mago viajero realiza su espectáculo de variedades allí con su asistente y amante actual, con quien el posadero del pueblo tuvo un affaire en el pasado. La asistente desea establecerse, ya que está cansada de la vida itinerante. Sin embargo, después de una discusión, el mago la expulsa. Un joven de 16 años, medio judía, se esconde en el sótano del pub, fascinada por el espectáculo del mago. Los posaderos la han estado escondiendo allí a regañadientes. Cuando la chica huye con el mago, se sienten algo aliviados. Pero solo hasta que se dan cuenta de lo que sucedería si la chica revelara dónde se escondía.
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