La historia detrás y alrededor de la estancia en la Yugoslavia de la RFS de 1960 del famoso director estadounidense Nicholas Ray. El celebrado director que fue el ídolo de Hollywood solo una década antes tras haber hecho Rebel Without a Cause, ha caído en tiempos difíciles y ahora está intentando desesperadamente restablecer su carrera cinematográfica en espiral. Por otro lado, su poderoso anfitrión, el director de Avala Film y ex operativo del servicio secreto yugoslavo Ratko Dražević, tiene grandes sueños - está intentando establecer un 'Hollywood detrás de la Cortina de Hierro' de algún tipo.
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