Omega, un antiguo Señor del Tiempo hecho de antimateria pura, que una vez fue derrotado por el Doctor, está tramando cruzar a esta dimensión uniéndose al Doctor. Mientras tanto, la desaparición de un hombre en Ámsterdam despierta la curiosidad de su prima, Tegan, que previamente había dejado al Doctor en el Aeropuerto de Heathrow y ahora se encuentra a merced de Omega. Temiendo la destrucción total por la colisión de la materia y la antimateria, los Señores del Tiempo recuerdan al Doctor a Gallifrey para llevar a cabo la única solución viable: ejecutarlo.
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