UNIT proporciona cobertura de seguridad en un proyecto de perforación experimental en Eastchester, diseñado para penetrar la corteza terrestre y liberar una fuente de energía previamente inaccesible. Sin embargo, pronto la cabeza de la perforadora comienza a filtrar un líquido verde aceitoso que transforma a aquellos que lo tocan en criaturas primordiales visciosas con un ansia de calor. El Doctor es transportado accidentalmente "de lado en el tiempo" por la consola de control del TARDIS parcialmente reparada a un universo paralelo donde el proyecto de perforación está en una etapa más avanzada. Frustrado por los alter egos despiadados de sus amigos, trabaja para salvar ambos universos.
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