La tripulación del TARDIS aterriza en el Himalaya de Cathay en 1289, su nave gravemente dañada, y son recogidos por la caravana de Marco Polo en su camino a lo largo de la legendaria Ruta de la Seda para ver al emperador Kublai Khan. La historia se centra en los intentos del Doctor y sus compañeros de frustrar las maquinaciones de Tegana, que intenta sabotear la caravana a lo largo de su viaje a través de la meseta de Pamir y a través del peligroso desierto de Gobi, y finalmente asesinar a Kublai Khan en Peking, en la cúspide de su poder imperial.
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