En la víspera del Día de Mayo, oscuras fuerzas elementales comienzan a perturbar la aldea de Devil's End mientras el Master convoca al demonio Azal: asesinatos inexplicables, un gárgola de piedra que cobra vida y una especie de cúpula de energía infernal casi impenetrable. Con el Master completamente preparado para destruir la Tierra, el Doctor y la UNIT - ayudados por una benevolente practicante de brujería - luchan contra los ritos perversos de una ciencia secreta manejada por un alienígena de otro mundo.
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