La TARDIS llega al planeta sin nombre de los Gonds, quienes son gobernados y enseñados en una forma de esclavitud auto perpetuante por los alienígenas Krotons — seres cristalinos cuya nave, el Dynatrope, se estrelló allí hace miles de años después de resultar dañada en una batalla espacial. Los Krotons están en animación suspendida, en una forma de suspensión cristalina, esperando un momento en que puedan ser reconstituidos por absorción de energía mental. Periódicamente, los dos estudiantes Gond más brillantes son recibidos en el Dynatrope, nominalmente para convertirse en "compañeros de los Krotons", pero en realidad para que su energía mental sea drenada, después de lo cual son asesinados.
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