El Doctor es convocado ante el Alto Consejo de Señores del Tiempo para ser juzgado por los cargos de interferencia perjudicial en el curso de los acontecimientos durante sus viajes, que han amenazado la santidad del universo. Indignado por estas acusaciones, el Doctor presenta su caso al Inquisidor con la esperanza de que ella lo vea como una fuente de esperanza y buena voluntad para la existencia. Sin embargo, su abogado fiscal, un siniestro Señor del Tiempo conocido simplemente como el Valeyard, inicia una cruzada contra el Doctor con el motivo de presentarlo como un renegado villano.
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